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新冠肺炎或将提前改变氦气供需关系

发布时间:2021-01-07 15:13:06 打印

过去几周里,新冠肺炎一直占据着新闻头条。可以说,大多数企业都在某种程度上受到了影响。虽然肯定有一些企业从这场疫情中受益,但更多的企业以及整个经济受到了伤害。

全球氦气因疫情受到了多方面的影响:

最明显的影响就是需求减少。最初,由于中国经济受到限制,中国这个世界第二大氦市场的需求大大减少。

在中国开始复苏的同时,新冠病毒已传播到世界所有发达经济体,并且对氦气需求的总体影响已变得更大。

氦气某些应用,如聚会气球和潜水气体,将受到特别严重的打击。派对气球占美国氦气市场的15%,占全球需求的10%。由于许多地方实施了强制性的“社交疏远”措施,派对气球的需求急剧下降。另一个氦气价格可能会大幅下跌(经过一段时间的滞后)的领域是离岸市场,沙特阿拉伯和俄罗斯之间的价格战已导致油价跌至18年来的最低水平。这将证明是潜水和石油服务活动急剧减少的催化剂。

如果我们考虑到受新冠病毒影响较小的其他应用,将由于全球经济衰退而需求减少,那么我预计,由于疫情影响,全球氦需求暂时下降了至少10%-15%。

打乱:

尽管新冠肺炎可能减少了对氦气的需求,同时它也对氦气供应链也造成了重大破坏。

随着中国经济陷入停滞,制造业和出口活动急剧减少,许多(来自中国的)出境航行被取消,港口由于人力短缺而成为瓶颈。这使得主要的氦气供应商异常困难地将空容器从中国运出并运回卡塔尔和美国的货源进行充装。

24个反应堆Pearl gas -to- liquid (GTL)工厂,卡塔尔

 

卡塔尔GTL项目鸟瞰图

即使需求量较低,由于供应商被迫争夺空容器以进行重新装填,集装箱运输的限制也使得难以维持供应的连续性。

由于世界上约有95%的氦气是天然气加工或LNG生产的副产品而产生的,因此对LNG的需求减少还会导致氦气的产量降低,以至生产氦气的工厂天然气产量减少。

氦气短缺3.0:被新冠疫情阻断

尽管由于新冠肺炎可能对氦气生产产生一些负面影响,但到目前为止,对氦气需求的影响要大得多。

所有这些对氦气市场参与者意味着什么?当然,关于这种冠状病毒,我们处于未知领域。我们不知道这种流行病会持续多久,衰退可能会持续多久,社会疏远将持续多长时间,或者我们的政府在人身安全和经济复苏之间做出的选择。

“如果上述预判正确,到2020年第二季度,氦气市场将从短缺过渡到供需之间的紧张平衡,而氦气短缺3.0将比预期提前两个季度结束……”

如果这些观点的依据都是假设,那么世界将经历急剧衰退,这种衰退将至少持续到2020年的第二季度和2020年第三季度,然后我们才能在第四季度开始反弹。可能判断的是,在第二季度和第三季度,氦气需求将至少下降10-15%,然后在第四季度开始反弹。

如果这接近正确,到2020年第二季度,氦气市场将从短缺过渡到供需之间的紧张平衡,而氦气短缺3.0将比没有出现新冠肺炎的情况下提前大约两个季度结束。实际上,美国土地管理局(BLM)于326日取消了BLM系统中的粗氦分配,这是自20176月以来的首次,这清楚地表明了需求减少。

到氦气需求开始回升的时候,希望到第四季度,来自Arzew,阿尔及利亚源和卡塔尔第三工厂扩建的新供应有望进入市场。即使氦气需求在第四季度急剧反弹,这也将促进供求之间的持续平衡,而不是回到短缺状态。

与此同时,我仍然预计,俄罗斯天然气工业股份公司(Gazprom)在西伯利亚东部的阿穆尔河(Amur)项目投产,将在2021年年中之前恢复供需之间更健康的平衡。

综上所述,如果我们没有经历全球新冠肺炎,疫情将导致氦短缺3.0提前两个季度缓解,这是一种“乐观的”或“现实的”预测。如果疫情持续时间更长或导致全球经济衰退加深,下行风险(需求下降)将更大。

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